Обязательная доля в наследстве для пенсионеров — определение, размер доли, документы для оформления

Завещанием является личное распоряжение гражданина. Гражданин может назначить наследником любое лицо. Это не обязательно должен быть родственник.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 455-03-75. Это быстро и бесплатно!

Есть так называемая обязательная доля в наследстве. Пенсионеры имеют безусловное право на наследство. Обязательная часть гарантирует защиту прав пенсионеров.

Что такое обязательная доля при наследовании?

Обязательная доля в наследстве — это доля наследственного имущества. Оформить наследство не так-то просто. Для этого нужно обратиться в нотариальную контору и действовать согласно строгой инструкции. При нарушении какого-либо пункта инструкции, договор будет считаться недействительным.

Согласно действующему законодательству имущество передается наследникам. Существует несколько категорий наследников. Но стоит выделить особую категорию — так называемые обязательные наследники.

В эту категорию входит большое количество лиц, в том числе и пенсионеры. Ведь именно они относятся к незащищенным слоям населения. Поэтому они получают обязательную долю в наследстве. Такое право защищено законодательством.

Отметим! Но в любом случае часть будет передана лицам, которые относятся к незащищенным слоям населения (нетрудоспособные дети, пенсионеры, лица, которые находились на иждивении и т. д.).

Также социально незащищенные наследники должны выполнять соответствующие обязанности:

1. Долги. Всем известно, что за долги могут забрать недвижимость. Поэтому наследники должны выплачивать долги. Возможно это долг по неоплаченным коммунальным платежам.  Также могут быть другие долги (кредитование ремонта автомобиля и другое).
2. Управление. Если наследником был передан бизнес, тогда они обязаны им управлять.
3. Охрана имущества. Наследники обязаны охранять имущество.
4. Возмещение расходов, которые были вызваны смертью. Это прежде всего оплата ритуальных услуг.

Особенности выделения обязательной доли

Согласно действующего законодательства минимальный размер обязательной доли составляет половину части наследства. Под этот закон подпадает всё имущество, которым обладает наследодатель. Например, автомобиль, квартира, частный дом.

Иногда наследодатель неправильно распределяет свое имущество. В список наследников не включаются лица, которые относятся к незащищенным слоям населения, то есть те граждане, которые имеют право на обязательную долю. В этом случае нарушаются гражданские права.

Примечание! Согласно действующего законодательства нотариус при оформлении сделки должен определить круг лиц, которые имеют право на обязательную долю. Но данное требование не всегда выполняется. В таком случае гражданину нужно обратиться в суд для отстаивания своих прав.

Наследство по завещанию — обязательная доля пенсионера

Наследники первой очереди имеют право на долю в имуществе. Пенсионеры также относятся к наследнику первой очереди. К сожалению, многие граждане не знают своих прав. Некоторые люди не знают, что они имеют право на обязательную долю.

При этом не обязательно предоставлять справку об инвалидности. Если человек достиг пенсионного возраста, тогда он относится к первой очереди наследников.

Как подтверждается нетрудоспособность пенсионера?

Для подтверждения обязательной доли иногда необходимо подтвердить нетрудоспособность пенсионера. Статья 1149 защищает права пенсионеров. К нетрудоспособным гражданам относятся большое количество лиц. Вообще, это понятие используется для различных целей.

Часто определяют нетрудоспособность гражданина для назначения пенсии или других выплат. Также могут быть другие основания для определения трудоспособности.

Кто же такой нетрудоспособный человек? Это человек, который не может себя обеспечить (заниматься какой-либо деятельностью). Для подтверждения нетрудоспособности необходимо посетить специальное медицинское учреждение. Гражданину необходимо пройти ряд обследований и сдать необходимые анализы. После этого гражданина признают нетрудоспособным.

К сожалению, подтвердить нетрудоспособность гражданина достаточно сложно. Потому что в действующем законодательстве нет такого определения как нетрудоспособный гражданин. Поэтому пенсионеру для получения части наследства нужно будет доказать нетрудоспособность.

Отметим! Возможно для этого нужно будет обратиться в суд. Для того чтобы выиграть дело, нужно предоставить медицинские документы, которые подтверждают нетрудоспособность пенсионера.Примечание! Признать нетрудоспособность человека будет просто, если есть справка об инвалидности. В таком случае будет увеличена обязательная доля имущества.

Какая доля наследства положена пенсионеру по завещанию?

Согласно действующего законодательства существует такие виды наследования:

1. По закону. Чаще всего наследование осуществляется по закону. Это, пожалуй, самый распространенный вариант. В данном случае наследодатель не желает распоряжаться своим имуществом. Для вступления в наследство необходимо предоставить соответствующие документы (правоустанавливающие). Оформление наследства осуществляется в нотариальной конторе. Каждый наследник подвергается проверке. Без наличия завещательной части наследники первой очереди (пенсионеры, иждивенцы, дети) получают 50% имущества.  Есть ли два гражданина относятся к первой очереди, тогда каждому достается 25% имущества.
2. По завещанию. Иногда наследодатель распоряжается своим имуществом по завещанию. Он может передать свое имущество любому лицу. Но закон защищает права нетрудоспособных граждан. Поэтому в любом случае 50% имущества будет распределено между родственниками первой очереди (дети, иждивенцы, лица пенсионного возраста).

Порядок оформления обязательной доли пенсионеру

Получить наследство пенсионер может двумя способами:

• Самостоятельно. В таком случае гражданину нужно будет самостоятельно собрать пакет документов и обратиться в регистрирующие органы. К сожалению, большинство пенсионеров юридически неграмотны. Поэтому правильно оформить наследство они не в состоянии.  Для правильного оформления необходимо обладать юридическими знаниями.
• Воспользоваться услугами юриста или нотариуса. Это более предпочтительный способ для пенсионеров. Квалифицированный юрист сделает всю работу сам. Единственный недостаток такого способа — высокая стоимость услуг. В таком случае права пенсионера будут защищены. Эксперты рекомендуют пользоваться услугами только профессиональных юристов.

Рассмотрим подробнее процедуру оформления обязательной доли наследства:

1. Сначала нужно выбрать нотариальную контору. Можно воспользоваться услугами любой конторы по месту жительства. Обратиться к специалисту необходимо в течение 6 месяцев.  Согласно законодательству, в течении 6 месяцев граждане должны оформить имущество.  В противном случае необходимо будет обратиться в суд.
2. Человек должен предоставить сотруднику нотариальные конторы пакет документов. Также при необходимости необходимо предоставить копии этих документов. Сотрудник нотариальной конторы проверить наличие всех документов, а после этого заняться оформлением сделки. Необходимо подождать несколько дней. Нотариусу потребуется время для оформления сделки.
3. Гражданину выдается свидетельство на наследство.
4. Теперь нужно зарегистрировать имущество. Для этого нужно посетить регистрирующие органы. Сотруднику регистрирующих органов нужно предоставить только один документ — свидетельство на наследство. Для регистрации имущества потребуется несколько дней.

Необходимые документы

• паспорт;
• при необходимости пенсионное удостоверение;
• документы, которые подтверждают родственные связи;
• заявление;
• при необходимости нужно предоставить свидетельство о смерти;
• другие документы на имущество.

Уменьшение или лишение обязательной части

По закону родственники первой очереди могут претендовать на 50% имущества наследодателя. Но так происходит не всегда. Иногда суд может уменьшить обязательную часть. Но только, если на это есть веские основания. Также суд может полностью лишить обязательной части пенсионера.

При оформлении наследства проводится судебное дело. И только судья решает, сколько каждому наследнику будет предоставлено имущества.

В каких случаях суд может уменьшить размер обязательной доли:

1. Наследодатель при жизни передал имущество. Например, дом, квартиру, офис.
2. Аморальное поведение в отношении других сторон и наследодателя (употребление нецензурных выражений, угрозы и т. д.). Такое поведение будет расценено судом, как бесчеловечное обращение с человеком. В таком случае суд может лишить части наследства.
3. Если наследник отказывал в предоставлении помощи. Например, гражданину требовалось медицинское обслуживание. Наследник имел возможность оплатить лечение, но не сделал этого.
4. Обвинение в совершении преступления. Гражданин обвинялся в совершении какого-либо преступления. Но он этого преступления не совершал.
5. Предоставление ложных показаний в суде.
6. Неосуществление должного ухода. Если наследодатель нуждался в правильном уходе.
7. Плохое обращение с наследодателем. Например, употреблял нецензурные выражения или вел себя некультурно.
8. Не поддержание связей.

Наследник имеет право отказаться от имущества. Сделать это можно просто:

• Обратиться к юристу или нотариусу.
• Написать отказ.
• При необходимости можно передать эту долю другому наследнику. Но передавать имущество можно только тем гражданам, которые прописаны в завещании.
• Нотариус оформит сделку и поставит свою подпись.

Недостойные наследники

В ходе судебного разбирательства пенсионер может быть признан недостойным наследником. В каком случае суд признает пенсионера недостойным наследником:

• Если пенсионер обратился в нотариальную контору для признания себя единственным наследником. В таком случае нарушаются права других сторон.
• Если не были выполнены родительские обязанности. То есть гражданин был лишён родительских прав.
• Если гражданин уклонялся от уплаты алиментов. Также скрывал свои реальные доходы.
• Был причинён вред другим наследникам.
• Если гражданин совершил какие-либо умышленные действия для увеличения доли.

Отметим! Завещатель не может лишить наследства определенные категории лиц. Согласно законодательству, первыми претендентами обязательной доли выступают пенсионеры. Чтобы получить её иногда нужно подтвердить нетрудоспособность. Чтобы оформить имущество нужно обратиться в нотариальную контору. Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас: +7 (499) 455-03-75 (Москва) +7 (812) 407-26-30 (Санкт-Петербург) 

Это быстро и бесплатно!

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас: +7 (499) 455-03-75 (Москва) +7 (812) 407-26-30 (Санкт-Петербург) 

Это быстро и бесплатно!

Источник: https://pravonaslednik.ru/nasledodatelyu/zaveshhanie/razmer-obyazatelnoj-doli-dlya-pensionera-pri-nasledovanii-po-zaveshhaniyu.html

Обязательная доля в наследстве пенсионеру

Если пенсионер становится наследником, сколько ему положено по закону?

К сожалению, все люди смертны. Поэтому ни один российский пенсионер, у которого есть родственники, не застрахован от их потери. Но смерть несет с собой не только горе и печальные хлопоты, но и наследование имущества покойного.

Наследником можно стать как по закону, так и по завещанию. Но есть категория лиц, которым законодательно обеспечивается обязательная часть в наследстве в случае смерти их родителей, детей или супругов, а также других близких родственников. Входят ли пенсионеры в эту категорию? И какие документы необходимы для вступления в наследство. Будем разбираться.

Законодательство о порядке наследования

В России большинство вопросов, связанных с наследством и завещанием своего имущества, регулирует Гражданский кодекс РФ.

Именно его статьей 1119 ГК РФ установлено, что свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.

Подробнее: Как унаследовать накопительную пенсию

В статье 1149 ГК РФ, в частности, дословно сказано, что право на обязательную долю в наследстве имеют:

• несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя,
• его нетрудоспособные супруг и родители,
• нетрудоспособные иждивенцы наследодателя,

подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ. Такие лица наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Что это значит? Только то, что законодательство гарантирует обязательную долю в наследстве всем нетрудоспособным гражданам, которые находились на иждивении умершего.

Учитывая, что любой гражданин, достигший пенсионного возраста (все еще 55 лет — у женщин и 60 лет — у мужчин), хотя и имеет право и возможность работать, относится к категории нетрудоспособных граждан. Об этом сказано в пункте 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.

2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». В документе сказано, что при определении лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, к нетрудоспособным гражданам, в том числе, относятся:

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/598181c0256d5c589a7d4c20/5b8d3afe4ed03b00aa5ba746

Наследство по завещанию: обязательная доля для пенсионера

Право на получение наследства – это одно из неотъемлемых прав каждого гражданина, которое предусматривает под собой переход владения имуществом от покойного человека к его родственникам. Нередко по завещанию оставленное наследство может быть передано людям, не имеющим родства с отдающим.

Кто же имеет право претендовать на вступление? Выделяется два типа наследников: по закону и по завещанию. Эти категории различны между собой, но оформление наследства для них будет почти одинаковой процедурой. В этой статье мы расскажем вам о том, что такое обязательная доля в наследстве для пенсионера, а также о том, в каких ситуациях она выделяется и как ее оформить.

Вступление в наследство: кто имеет право?

Чаще всего к вступлению в наследство призываются законные претенденты из числа близких родственников наследодателя. Так, при отсутствии завещания, получить имущество умершего могут его дети, родители и оставшийся супруг. Согласно статье 1142 Гражданского кодекса РФ собственность умершего между указанными преемниками первой очередности будет разделена поровну.

Доля супруга-пенсионера в наследстве может быть увеличена, если наследственная масса умершего – это общее имущество, приобретенное в период брака. Для получения большей доли необходимо доказать, что оставленная собственность была куплена или получена в период брака. Обратите внимание на то, что гражданская жена или муж не имеет права претендовать на вступление в наследство по закону.

По закону к принятию наследства могут быть привлечены семь очередностей родственников. Права между ними переходят, если претенденты предыдущего круга отсутствуют или отказались от своего права на вступление. Вторые, согласно статье 1143 ГК РФ, претенденты на вступление – это бабушки и дедушки, а также братья и сестры покойного.

Итак, получить наследство пенсионер может следующими способами:

• Став законным преемником одной из очередностей.
• Став включенным в список наследников по завещанию.
• Став недееспособным иждивенцем наследодателя.

Согласно статье 1148 ГК РФ недееспособные лица, которые проживали вместе с наследодателем в одном помещении сроком не менее одного года и материально от него зависели на протяжении этого срока имеют право на выделение в свою пользу доли в наследстве. Права нетрудоспособных иждивенцев приравниваются к правам основных преемников на получение наследства. Наравне с преемниками первой очереди несовершеннолетние или недееспособные иждивенцы могут принять наследство.

Доля пенсионера в наследстве в качестве иждивенца может быть выделена, если такой преемник имеет официальный статус недееспособного. При оформлении вступления необходимо предоставить медицинские выписки о наличии инвалидности. Обратите внимание, что вместо нетрудоспособного человека оформлением принятия наследства должен заниматься его официальный представитель.

Кому и когда положена обязательная доля?

Завещание – это особая форма вступления в наследство, которая допускает передачу имущества лицам, не имеющих родственную связь с наследодателем. Завещатель вправе сам определить кому именно и в каком размере передать свою личную собственность. Закон допускает наследование по завещанию лицами, которые не имеют родственной связи с отдающим.

При наличии завещания преемники по закону могут быть лишены наследственного права в случае, если завещатель указал в качестве получателей имущества лиц, не входящих в круг родственников. Также невозможно принять наследство законному преемнику, который был признан в завещании недостойным получения наследства.

Наследование пенсионерами по завещанию может быть ограничено. И оспорить завещательный документ очень сложно, поскольку законом признается любая воля завещателя, не противоречащая законным и этическим нормам.

Однако статья 1149 Гражданского кодекса РФ защищает права законных преемников первой очередности, к которым относятся дети, родители и супруги.

Так, согласно статье, особая доля в наследстве в обязательном порядке должна быть выделена:

• Несовершеннолетним или нетрудоспособным детям умершего.
• Нетрудоспособным родителям покойного.
• Недееспособным или нетрудоспособным супругам умершего.

Обязательная доля в наследстве выделяется в размере 50% от доли имущества, которое могло бы перейти к определенному претенденту по закону. Какие права у пенсионеров на наследство?

На наследование в порядке выделения обязательной доли могут претендовать нетрудоспособные преемники, относящиеся к первой законной очередности. Преемники, которые достигли пенсионного возраста, имеют права на получение обязательной доли.

Таким образом, дети, родители или супруги умершего, которые получают пенсию, могут получить половину от своей законной доли в наследстве покойного.

Оформление обязательной доли для пенсионера

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров оформляется в том же порядке, что и обычное принятие наследства. Для регистрации своего права на обязательную долю необходимо обратиться в нотариальную контору, которая расположена по месту последнего проживания наследодателя.

Документы и заявление о праве на наследование можно передать как лично, так и через своего официального представителя. Если нет возможности лично оформить вступление, то удостоверенные копии документов и заявление можно отправить почтой нужному специалисту для открытия наследства.

Как же правильно вступить в наследство пенсионеру? Примерный план действий выглядит следующим образом:

После получения свидетельства о наследовании преемнику остается лишь обратиться в государственные органы для регистрации своего права собственности в отношении полученного имущества.

Какие документы нужны наследнику-пенсионеру на обязательную долю? Для нотариуса нужно подготовить несколько видов бумаг:

• Свидетельство о смерти, выписки о месте регистрации умершего и снятии его с учета по адресу проживания.
• Документы о праве собственности покойного в отношении его имущества.
• Паспорт заявителя, завещание или доказательства родства с умершим.

При оформлении обязательной доли пенсионеру необходимо подготовить документ, доказывающий факт наличия такой льготы и права на выделение особой доли в наследстве. Например, подтвердить факт получения пенсии у нотариуса можно предоставив специалисту пенсионное удостоверение, справки о раннем выходе на пенсию. Эти документы не понадобятся, если возраст заявителя достиг пенсионного.

Обратите внимание: получение пенсии или достижение соответствующего возраста должно быть состоявшимся фактом на момент открытия наследства (на дату смерти отдающего). Это значит, что в день гибели отдающего его наследник уже должен иметь статус пенсионера.

Право пенсионеров на обязательную долю в наследстве подтверждается фактом нетрудоспособности. В силу объективных причин, наиболее распространены случаи, когда этот статус получают родители или супруг умершего гражданина. Нетрудоспособность может быть подтверждена следующими доказательствами:

• достижение пенсионного возраста, регламентированного законодательством;
• наличие пенсионного удостоверения, выданного учреждением ПФР; наличие
• справки о досрочном выходе на пенсию по льготным основаниям – инвалидность и т.д.

При подтверждении права на обязательную долю нужно доказать, что выход на пенсию или достижение пенсионного возраста состоялись на момент смерти собственника.

Подтверждение факта выхода на пенсию имеет значение только при наследовании по завещанию и оформлении обязательной доли.

Если завещание отсутствует, родители или супруг пенсионного возраста будут включены в первую очередь наследников по закону только по факту родственных связей с покойным.

Порядок выделения доли в наследстве

Итак, обязательная доля пенсионеру в наследстве по завещанию оформлена и свидетельство о праве наследования получено. Что делать дальше и как получить свою долю в наследственном имуществе?

При наличии завещания обязательная доля для пенсионера будет выделена за счет имущества покойного, которое не было включено в завещательный документ.

А если в завещании покойный распределил все свое имущество? На этот счет закон предусматривает возможность выделения доли для пенсионера из общей наследственной массы за счет уменьшения прав других претендентов на вступление.

Стоит обратить внимание при выделении обязательной доли на один интересный факт: если завещание составлено лишь на часть имущества, то оставшаяся собственность будет передана законным преемникам. Законным претендентом может стать и пенсионер.

Но полученное имущество по закону входит в размер обязательной доли. Если же полученного по закону имущества не хватает для выделения обязательной доли, то часть собственности в пользу пенсионера будет выделена из завещательного наследства.

Более подробно узнать о правах пенсионера на получение наследства вы можете на нашем сайте, задав свой вопрос профессиональному юристу. Мы готовы бесплатно ответить на ваше обращение и помочь в оформлении или восстановлении прав наследования.

Источник: https://runasledstvo.ru/prava-pensionera-na-nasledstvo-po-zakonu-po-zaveshhaniyu-pravo-na-obyazatelnuyu-dolyu/

Предпенсионерам выделят обязательную долю в наследстве

Есть семья — Татьяна и Иван. Им по 35 лет. Внезапно Иван заболел и умер. Но перед смертью написал завещание на супругу: на квартиру они заработали вместе. Татьяна вступает в наследство.

Но тут приходит мать Ивана, которой 55 лет, и требует обязательную долю в квартире Татьяны. Она имеет на это право, несмотря на то, что Иван распорядился своим имуществом по-другому.

Его мать по закону получит часть квартиры.

У Светланы и Владимира умирает взрослая дочь. Она оставляет наследство — в завещании указан только муж. Из имущества — деньги на счетах, квартира и дача. При жизни дочь помогала родителям, но ее муж помогать им не хочет. Светлане и Владимиру 55 и 60 лет. Хотя дочь им ничего не оставила, они могут получить обязательную долю и забрать ее, например, деньгами.  

Обязательная доля в наследстве — это когда кто-то независимо от завещания получает минимум половину имущества, которое мог бы получить по закону. Даже если по завещанию ему вообще ничего не причиталось, он все равно что-то заберет: часть квартиры, бизнеса или деньги.

Обязательную долю считают так:

1. Берут все имущество — и завещанное, и незавещанное.
2. Считают, сколько бы получил предпенсионер по закону. То есть если бы делили по очереди, а не по воле умершего.
3. Выделяют половину из этой доли. Столько положено наследнику 55 или 60 лет.
4. Эту долю можно забрать из того имущества, которого нет в завещании. А если там указано все, то выделят из завещанного.

Дальше по ситуации — либо надо договариваться, либо выкупать, либо владеть совместно.

В обязательной доле могут и отказать или уменьшить ее. Но это делает только суд. Увеличить обязательную долю нельзя.

Например, у мужчины жена, ребенок и пожилой отец. Из имущества квартира и миллион рублей в банке, которые у него появились еще до брака. Мужчина составляет завещание: все имущество делится поровну между женой и ребенком. То есть по завещанию ½ квартиры должна достаться жене и ½ — ребенку. Плюс каждому по 500 тысяч рублей.

Если вам или вашим родственникам исполнилось 55 или 60 лет в зависимости от пола, они еще не на пенсии, но могут быть наследниками супругов, родителей или детей, можно вступить в наследство. Даже если по завещанию все переходит другим людям, есть шанс получить часть имущества.

Умер сын — родители-предпенсионеры имеют право на обязательную долю независимо от завещания.

Умер супруг — второй супруг-предпенсионер получит обязательную долю, даже если по завещанию все отошло детям. И даже если этот супруг детям не родитель, а мачеха, которая появилась полгода назад.

Не все готовы делить имущество с пожилыми родственниками. Если в числе наследников есть женщины 55 лет и мужчины 60 лет, завещание не поможет сделать так, чтобы им ничего не досталось. Поэтому нужно таким образом оформить имущество или права при жизни, чтобы после смерти оно не вошло в наследственную массу.

Вот варианты.

Распорядиться имуществом при жизни. Если при жизни оформить квартиру на ребенка, например подарить, после смерти она не войдет в состав наследства и обязательную долю никто не получит.

Источник: https://journal.tinkoff.ru/news/predpensioner-naslednik/

Об обязательной доле в наследстве при завещании для пенсионеров: отказ

Каждый собственник может определить судьбу принадлежащего ему имущества на случай своей кончины. Реализуется это право посредством составления завещания, в котором владелец по своему усмотрению назначает преемников, несмотря на кровное родство и определенную законом очередность.

Однако есть категории лиц, проигнорировать которых при распределении имущества умершего родственника не получится. Законодательством установлена обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров. Несоблюдение этой нормы повлечет оспаривание завещания и выделение части имущества в пользу льготника.

Для многих после смерти родственника наиболее больным вопросом становится раздел наследства

Право пенсионеров на обязательную долю

Завещатель может по своему желанию передать собственность любому лицу, организации и даже государству. Законодательно предусмотрена возможность замены наследников при определенных условиях. Человек имеет право выбрать душеприказчика, в обязанности которого входит соблюдение последней воли умершего, выраженной в завещании.

Гражданский кодекс РФ в статье 1149 закрепляет перечень лиц, являющихся обязательными наследниками. За такими гражданами закрепляется право на часть имущества наследодателя независимо от его воли.

Обязательная доля в наследстве по завещанию пенсионеру выделяется при соблюдении следующих условий:

• достижение установленного законом возраста;
• наличие родственной связи с умершим;
• заявление о своем праве посредством обращения к нотариусу.

Важно! На обязательную часть в имуществе скончавшегося родственника не смогут рассчитывать наследники из 2-7 очередей, также, как и преемники по представлению, не находившиеся на иждивении умершего.

Пенсионеры могут быть признаны обязательными преемниками и призваны к наследованию независимо от желания завещателя

Общие правила выделения доли

Обязательная доля в наследстве

Если при наследовании по закону предполагается равенство частей, то при наличии завещания раздел имущества происходит сложнее. Нередко скончавшийся не вносит в список преемников лиц, имеющих право на обязательную долю. В таком случае имеет место несправедливое распределение собственности, сокрытие стоимости имущества или его объема.

Лишение положенной части имущества умершего родственника обязательных наследников незаконно и приводит к оспариванию завещания с последующим уменьшением долей первоначальных преемников.

Вступление в наследство предполагает приобретение не только имущества скончавшегося, но и его долгов. Поэтому каждый наследник должен предварительно оценить имеющиеся обязательства, расходы на нотариуса и оплату госпошлины.

Если обязательные наследники были исключены из завещания, они могут оспорить завещание и компенсировать ущерб.

Как подтвердить нетрудоспособность

В подавляющем большинстве случаев пенсионеры – это пожилые супруг/супруга или родители скончавшегося.

Подтверждать нетрудоспособность такие претенденты должны только при наследовании по завещанию и получении обязательной части имущества.

Налоговые льготы для пенсионеров

В статьях 1148, 1149 Гражданского кодекса, х к ним, постановлении Пленума ВС по наследственным делам закреплены способы подтверждения нетрудоспособности. Доказательствами могут служить:

• достижение установленного возраста выхода на пенсию: 60 лет – мужчины и 55 лет – женщины;
• наличие удостоверения о получении пенсии;
• документ о досрочном получении пособия в связи с инвалидностью.

Лица, ставшие пенсионерами по иным основаниям, например, по выслуге лет (военные, работники силовых ведомств и другие), не имеют право на обязательную долю из наследственного имущества скончавшегося родственника.

Обратите внимание! Чтобы получить обязательную долю претенденты должны достигнуть соответствующего возраста либо выйти на пенсию на дату кончины завещателя.

Наследовать за умершим завещателем смогут только нетрудоспособные пенсионеры

Порядок определения

Сокращение пенсионеров при сокращении штатов

Преемники, относящиеся к льготникам, имеют приоритет перед другими наследниками. Даже в случае отмены документа они могут претендовать на часть имущества по закону, поскольку становятся первоочередными.

Размер обязательной доли определяется действующим законодательством. До начала 2002 г. такие преемники получали 2/3 от того, на что они могли претендовать без завещания. Сегодня доля рассчитывается исходя из 1/2.

В законе оговорен минимальный размер обязательной доли, однако, на практике он может увеличиться по судебному решению. Особенно, если дело касается пенсионерки с инвалидностью или пожилого человека с маленькой пенсией. Если наследственной массы оказывается меньше, чем установленный законом размер, оставшееся имущество делится между претендентами в равных долях.

При расчете обязательной доли нотариус должен учесть всех преемников по завещанию и по праву представления

Реализация и нюансы оформления

Алгоритм действий не зависит от способа наследования и состоит из нескольких этапов:

1. Кончина родственника и открытие наследства, которое происходит на следующий день после смерти, либо вступления решения суда о признании гражданина умершим в законную силу.
2. Обращение в нотариальную контору.
3. Вскрытие и ознакомление с завещанием при наличии.
4. Определение всех возможных претендентов, в том числе имеющих право на обязательную долю.
5. Сбор необходимых документов и предоставление их нотариусу.
6. Оценка рыночной стоимости собственности наследодателя.
7. Оплата госпошлины и услуг нотариуса.
8. Получение свидетельства о праве на наследство.
9. Регистрация имущества в Государственном реестре.

В качестве доказательства о выделении обязательной доли пенсионер по истечении 6 месяцев с даты кончины родственника получит свидетельство. Документ выдает нотариус. После этого останется зарегистрировать право собственности на себя.

Пенсионер, имеющий право на обязательную часть в имуществе скончавшегося должен обратиться в нотариальную контору по месту открытия наследства

Уменьшение или лишение

Существуют нормы, позволяющие суду изменить размер обязательной доли, предусмотренный законом.

Так, доля наследника, пользовавшегося при жизни завещателя его имуществом как единственным источником существования, может быть увеличена. Например, используемое для работы оборудование или инструменты.

Суд тщательно рассматривает все обстоятельства, оценивая материальное положение каждой из сторон, степень близости к наследодателю и отношения между ними при жизни.

Может случиться и обратная ситуация, когда доля обязательного преемника в общей наследственной массе уменьшается.

Законный преемник может обратиться в суд с требованием об уменьшении доли такому родственнику. Если будут представлены веские доказательства, исковые требования могут быть удовлетворены.

При вопиющих фактах плохого отношения к завещателю обязательный наследник может лишиться права на имущества полностью

Недостойные наследники

К ним относятся лица, признанные таковыми по решению суда. Основаниями для отстранения от наследования может послужить следующее:

• невыполнение преемником алиментных обязательств в отношении завещателя;
• совершение преступных действий, послуживших причиной смерти наследодателя;
• лишение родительских прав;
• угрозы или причинение вреда умершему, а также его наследникам из корыстных побуждений.

Обратите внимание! Истцами могут выступать как преемники погибшего, так и его родные.

Чтобы получить вердикт о признании лица недостойным наследником необходимо собрать убедительные доказательства

Судебная практика и отказ

По статистике дела, связанные с разделом наследственного имущества и получением обязательной доли, составляют внушительный процент от общего числа рассматриваемых судами.

Основная причина такого количества исков – внезапность смерти родственника, не оформившего свои распоряжения относительно имеющейся собственности.

Нередко вскрытие завещания вызывает бурю эмоций и непонимание среди законных наследников.

Лица, относящиеся к льготной категории, защищены государством правом на обязательную долю. Поэтому такие преемники могут обратиться в суд и добиваться пересмотра или отмены завещания в их пользу. Однако перед подачей иска необходимо тщательно оценить целесообразность обращения в инстанцию, а также возможные финансовые расходы.

Часто правый в своих требованиях наследник не учитывает наличие у скончавшегося долговых обязательств, перекрывающих по объему оставшееся после завещателя имущество. В таком случае можно отказаться от наследства.

Документ должен быть написан на бумаге и зафиксирован нотариусом. Образец заявления имеется в любой палате.

Сложнее отказаться за несовершеннолетних детей, в таком случае потребуется согласие органов опеки, поскольку при этом материальное положение ребенка не должно ухудшиться.

Иногда преемники по завещанию с целью исключения других наследников могут отказываться предоставлять документы и справки, которые необходимы для оформления свидетельства. В таком случае можно получить бумаги из архива через нотариуса либо обратиться в суд.

Нередко обязательными наследниками становятся пожилые люди на пенсии. Эта категория граждан нуждается в защите, поэтому государство гарантирует льготникам право на получение части имущества умершего родственника независимо от его воли. Чтобы избежать нежелательных конфликтов и соблюсти интересы остальных наследников завещателя, следует изучить условия и нюансы выделения обязательной доли.

Источник: https://shtrafsud.ru/dokumenty/dola-v-nasledstve-dla-pensionerov.html

О праве пенсионеров на обязательную долю в наследстве

Каждый гражданин имеет право составить завещание, чтобы в случае смерти, передать нажитое имущество наследникам.

Благодаря завещательному документу собственник вправе самостоятельно выбирать правопреемников, невзирая на закон. Однако имеются такие категории граждан, которых невозможно не учесть при распределении имущества.

Такое обязательство именуется в нормативном акте как обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров.

При несоблюдении установленного порядка будет осуществляться оспаривание в ходе судебного разбирательства с последующим выделением доли собственности в пользу престарелых граждан.

Право пенсионеров на обязательную долю наследства

В Гражданском кодексе указывается конкретный список граждан, которые являются наследниками в обязательном порядке.

Независимо от желания наследодателя, согласно законодательству, за пожилыми людьми пенсионного возраста закрепляется право на наследование части имущества.

Такие обязательства, составленные государством, направлены на поддержку незащищенной категории населения.

1. Родители/супруги (недееспособные, то есть лица, возраст которых достиг пенсионной границы, или относятся к инвалидам);
2. Дети: кровные, усыновленные. Детям, рожденным вне брачного союза, потребуется доказать свои права. Для этого следует добиться судебного постановления, которое подтвердит родственные отношения.
3. Зачатый, но не родившийся ребенок. При представлении соответствующих бумаг нотариусу, наследственное дело приостанавливается. Такое решение будет действовать до момента рождения дитя. Данный вариант возможен только в случае зачатия в официальном браке.
4. Нетрудоспособные граждане, находящиеся на иждивении. Для получения обязательной доли для данной категории граждан выдвигаются требования в виде совместного проживания с наследодателем не менее 1 год.

При недееспособности лица, допускается представление интересов опекуном.

Условия, на которых пенсионер может получить обязательную долю

Для оформления и получения обязательной доли к престарелым гражданам выдвигаются некоторые требования.

По законодательству, чтобы претендовать на наследство пенсионерам требуется выполнить следующие условия:

• Достижение возрастной границы, которая позволяет гражданину выйти на заслуженный отдых;
• Наличие родственных отношений с усопшим наследодателем;
• Подача ходатайства о наследовании юристу, уполномоченному выполнять нотариальные действия.

Подтверждение нетрудоспособности пенсионера

Чтобы обладать правом на наследование обязательной части имущества лицам преклонного возраста требуется подтвердить факт нетрудоспособности.

Чаще всего к данной категории людей относятся родители или супруги, возраст которых достиг пенсионной границы.

О нетрудоспособности гражданина свидетельствует ряд документов:

1. Удостоверение, которое подтверждает, что пенсионер получает государственные выплаты (выдаётся в Пенсионном фонде);
2. Документ, который свидетельствует о выходе на отдых в досрочном порядке (по льготам).

Достижение возрастной границы, которая позволяет выйти на пенсию, также является доказательством нетрудоспособности. Для женской части населения возрастной границей является 55 лет, для мужской – 60 лет.

Подтвердить факт статуса «пенсионер» требуется только в случае имеющегося завещательного документа. При отсутствии завещания, граждане престарелого возраста будут включены автоматически.

При досрочном выходе на заслуженный отдых по причине выслуги лет пожилые граждане не претендуют на обязательную долю наследства.

Оформление пенсионером обязательной доли

При наступлении смерти наследодателя нотариус открывает наследственное дело. Во время рассмотрения представленного дела юристом может быть выявлен гражданин, который входит в круг обязательных наследников. В этой ситуации нотариус обязан оповестить наследников об открытии наследства.

Оформление наследуемой доли имущества представляет собой выполнение следующих действий:

1. Посетить юриста, который уполномочен вести нотариальные дела.
2. Ознакомиться с завещательным документом (при наличии).
3. Представить пакет требуемых документов.
4. Провести оценивание имущества.
5. Оплатить госпошлину и услуги нотариальной компании.
6. Получить документ, который подтверждает право на наследуемую собственность.

Подача пакета документов осуществляется по месту регистрации наследодателя. При отсутствии сведений о месте проживания собственника, завещательный документ направляется по местонахождению наследуемого имущества.

Свидетельство о наличии права на наследство будет выдано не позднее полугода. После получения документа претенденту потребуется зарегистрировать в Государственном реестре право на наследство.

Следует помнить, что приобретение наследственного имущества влечёт за собой и принятие долгов, числившихся за наследодателем. Поэтому целесообразным является предварительная оценка соотношения расходов на судебный процесс и доходов от наследства.

Документы

Для подачи заявления пенсионеру потребуется собрать пакет документов.

Требуемыми бумагами для представления являются:

• Пенсионное удостоверение (при получении выплат для лиц с ограниченными возможностями здоровья);
• Заключение медицинской экспертизы об инвалидности;
• Удостоверение личности пенсионера (для доказательства достигнутого требуемого возраста).

В случае невозможности самостоятельно подать ходатайство допускается представить документы через официального представителя.

При этом дополнительно потребуется иметь при себе доверенность и паспорт представителя.

Расходы

Первым расходом при оформлении наследуемой доли имущества является оплата госпошлины. Сумма налога зависит от оценочной стоимости имущества и родственной связи. Лица с ограниченными возможностями по здоровью 1 и 2 групп освобождаются от оплаты налога.

Соответственно, пенсионеры, которые не являются инвалидами, должны произвести оплату в следующем размере:

Степень родства к наследодателю	Стоимость (руб.)	Процентное значение от оценочной стоимости имущества (%)
Родители	не более 100 000	0,3
Супруги
Нетрудоспособный иждивенец (без инвалидности)	не более 1 000 000	0,6

Дополнительная сумма выплачивается нотариусу, который ведёт наследственное дело.

Стоимость услуг юриста, уполномоченного выполнять нотариальные действия, зависит от конторы и региона, в котором она находится. При желании имеется возможность уточнить установленные по региону ставки на официальном сайте нотариальной палаты.

Стоимость услуг организаций, которые занимаются оцениванием имущества, определяется разновидностью наследства.

Как определить размер доли пенсионера?

При выплате пенсионеру наследственной доли имущества учитываются и законные наследники. По закону пожилому гражданину полагается половина наследуемой собственности. Размер доли изменяется в зависимости от количества претендентов на имущество.

В случае имеющейся собственности, которая не упоминается в перечне наследуемого имущества, то обязательная доля выплачивается от неё. При отсутствии подобного наследства, доля выплачивается из общей суммы имущества. Соответственно, размер наследуемой доли уменьшается на каждого из правопреемника.

Существует возможность изменить сумму доли, которая достается незащищенной категории граждан после наступления смерти наследодателя.

Например, если единственным доходом правопреемника являлось имущество умершего собственника, то размер получаемого имущества увеличивается. В этом случае в судебном порядке рассматриваются все аспекты и обстоятельства, касаемые как материального положения, так и степени родства с усопшим. На основании аргументов и фактов судом принимается решение.

Иногда возникают ситуации, когда доля уменьшается. Данный вариант возможен при подаче соответствующего иска законным претендентом с представлением информации об отсутствии какого-либо ухода или наличии плохо обращения с усопшим со стороны гражданина, которому положена обязательная доля.

Источник: https://VamNasledstvo.ru/nasledstvo/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveschanii-dlya-pensionerov/

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров по закону

В соответствии с положениями статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации правом на обязательную долю обладают граждане, лишенные трудоспособности.

Прежде всего, к ним относятся пенсионеры, то есть лица, достигшие установленного на законодательном уровне пенсионного возраста.

Пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. При оформлении досрочной пенсии (например, по выслуге лет) лицо не приобретает право на обязательную долю в наследстве.

Однако если наследодатель включил в завещание своих родителей, то они будут наследовать. В таком случае наследство делится между биологическими родителями и усыновителями.

Статья 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит основания для сокращения обязательной доли и ее лишения. Например, защищаются интересы наследника по завещанию, который использовал вместе с наследодателем имущество и распоряжался им.

При определении долей учитывается имущественное положение каждой из сторон, а также степень их родства с наследодателем.

Урегулированию порядка и правил вступления граждан в свои права по наследству посвящена третья часть ГК РФ. Так, в статье 1111 ГК РФ указано, что если наследодатель не оставил завещания либо иного документа, то наследование осуществляется в порядке, установленном в части третей ГК РФ.

Когда же наследодатель оставил завещание, в чем затрагивалась лишь часть его собственности, то оставшаяся часть также наследуется согласно указанным правилам.

В статье 1199 ГК РФ определено бесспорное правомочие гражданина оставлять свою собственность по завещанию любому человеку, даже не являющемуся претендентом по закону. Но данное право гражданина ограничено правилом статьи 1149 – правила об обязательной доле.

Итак, согласно статье 1149 ГК РФ, к категории наследников, что имеют право получить часть наследуемой собственности в обязательном порядке, относятся:

• несовершеннолетние, а также являющиеся совершеннолетними, но не способными к труду (недееспособными) дети наследодателя;
• не способный к труду супруг, ну или супруга наследодателя;
• родители, также не способные к трудовой деятельности;
• лица, находившиеся на иждивении наследодателя до момента его смерти.

Данная категория лиц вправе получить половину того имущества, на которое они могли бы претендовать при делении всего наследуемой собственности согласно пропорциям, установленным в законе.

К примеру, если несовершеннолетний сын погибшего гражданина при получении наследства по закону имел правомочие на половину имущества отца, то при наличии завещания на имя другого лица, он в любом случае получит четверть имущества отца.

Однако, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 No 9 «О судебной практике по делам о наследовании» имеется разъяснение. Согласно данному разъяснению, суды, при рассмотрении дел, связанных с наследованием, в качестве категории нетрудоспособных лиц, правомочных на обязательную часть должны признавать:

• несовершеннолетних наследников, статус которых определяется согласно статье 21 ГК РФ;

Источник: https://palez.ru/vydelyaetsya-obyazatelnaya-dolya-nasledstve-pensionerov-zakonu/